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私募帮

私募帮 v1.11

2023/03/30更新
私募帮app是一款金融理财应用,私募帮app专为理财师设计,帮助理财师更好的管理客户资源,提升理财师的工资效率,为客户推荐符合需要的优质理财产品。
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私募帮app是一款金融理财应用,私募帮app专为理财师设计,帮助理财师更好的管理客户资源,提升理财师的工资效率,为客户推荐符合需要的优质理财产品。

私募帮

软件功能

私募帮是一款服务理财师,帮助理财师进行客户管理、产品查询认购以及业务培训的一站式移动财富管理平台。

作为一款好的理财师执业工具和平台,她有如下足以打动你的特点和优势,帮你轻松应对工作挑战,让工作得心应手:

【帮你极速管理客户】

强大的客户管理系统,帮你极速管理客户。体验“用过去一半时间,管理双倍客户”的效率感。客户信息快速录入及查询;轻松备忘,摆脱落后的信息记录方式;产品存续期信息一目了然,提升跟客户沟通效率。

【帮你找到满意产品】

平台丰富的产品线,帮你找到满足客户需求的产品。多维度产品筛选条件,可即时在线搜索;产品信息所见即所得,前所未有的透明;产品文件实时预览,提供电子合同、在线说明书等文件资料;产品在线预约,轻松认购。

【帮你扎实业务知识】

平台的金融学院,帮你练就扎实的业务专业度。我们开通了产品培训、投资动态、管理培训和金融知识等板块,帮你构建行业知识体系,变身行业财富管理专家。

【帮你管好自己业绩】

个人消息、待办事项、业绩查询...随时随地,想查就查。

更新日志

1.修正客户实名认证中的特殊符号问题;

2.改进用户合同的版权和水印效果;

3.对于学院和产品页的banner效果进行优化;

4.修复了一些重要的bug。

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